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      2021年中國化工中間體行業供需現狀與細分領域市場分析!

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      2021-03-10
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      摘要 : 化工中間體是用煤焦油或石油產品為化學原料制造農藥、染料、涂料、顏料、化學藥品和日用化學品等11個大類精細化學品的中間產物。整體而言,受環保壓力以及化工企業數量不斷縮減等影響,全國化工中間體產量趨于下降。受醫藥市場需求影響,化工中間體市場規模整體上升。2020年全國復工復產后,化工中間體價格指數緩慢回升。

      化工中間體是用煤焦油或石油產品為化學原料制造農藥、染料、涂料、顏料、化學藥品和日用化學品等11個大類精細化學品的中間產物。整體而言,受環保壓力以及化工企業數量不斷縮減等影響,全國化工中間體產量趨于下降。受醫藥市場需求影響,化工中間體市場規模整體上升。2020年全國復工復產后,化工中間體價格指數緩慢回升。

      根據國情和國民經濟發展的需要,我國將精細化學品分為農藥、染料、涂料、顏料、試劑和高純物、信息用化學品、食品和飼料添加劑、粘合劑、催化劑和各種助劑、化學藥品和日用化學品、高分子聚合物中的功能高分子等11個大類。

      化工中間體(intermediate)就是用煤焦油或石油產品為化學原料制造農藥、染料、涂料、顏料、化學藥品和日用化學品等11個大類精細化學品的中間產物。



      產量整體趨于下降

      化工中間體作為精細化工產品,生產企業大多數為化工企業。截至2019年末,化工行業規模以上企業為2.33萬家;截至2020年6月末,化工行業規模以上企業2.27萬家。另外,化工中間體行業市場參與者還包括大型醫藥和農藥企業集團等。

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      近年來,受環保壓力的影響,我國醫藥中間體產量有所下滑,根據下游原料藥市場發展情況和中間體市場發展情況綜合測算,估計2019年我國醫藥中間體產量約為1021萬噸,2020年受新冠疫情的影響,全球醫藥市場快速攀升,綜合分析預計2020年我國醫藥中間體行業產量有望增加至約1060萬噸。

      通常而言,生產一噸農藥原藥需要2噸農藥中間體,初步估計2020年全國農藥中間體產量約為368萬噸。根據中國染料工業協會統計,2019年我國染顏料中間體的產量為46.3萬噸,較2018年增長2.6萬噸,增幅為5.95%,初步估計2020年為51萬噸。整體而言,化工中間體產量趨于下降。

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      受醫藥影響,市場規模整體上升

      據Sinolink國金證券,中國化學原料藥市場規模占據全球比例約為68.3%,中間體是生產原料藥過程中的中間產品,是制作原料藥的前道工序的關鍵產物,只有通過中間體才能制造出來原料藥,初步估計我國化工中間體市場規模占據全球比重為60%,2019年全國化工中間體市場規模約為4388億元,2020年約為4554億元。

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      近年來,醫藥中間體新產品開發的難度越來越大,傳統產品的競爭也越來越激烈,加上國家環保政策的影響,醫藥中間體行業整體規模呈下降趨勢。估計2019年我國醫藥中間體市場規模約為1996億元,2020年受新冠疫情的影響,全球醫藥市場快速攀升,綜合分析預計2020年我國醫藥中間體行業市場規模有望增加至約2090億元。

      農藥中間體的需求市場主要為農藥原藥市場,根據農藥中間體3萬元每噸的售價,經過測算,初步估計2020年全國農藥中間體市場規模約為1111億元。

      染料中間體市場趨于寡頭定價行業,寡頭不同程度采取一體化產業鏈布局,擁有的中間體和染料產能占比較大,定價話語權較大。浙江龍盛為全國染料中間體龍頭企業,市占率約為35%以上,根據浙江龍盛中間體業務收入與市占率測算可知2019年全國染料中間體市場規模,初步估計全國染料中間體業務收入約為131億元。

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      化工中間體價格指數緩慢回升

      整體而言,全國化工中間體產量趨于下降,市場需求仍然較大,尤其在醫藥領域,一定程度推動價格回升。據choice,2019-2020年全國化工中間體價格指數波動變化,2020年初,化工中間體價格大幅下滑,3月底價格達到地點555.66,隨后回升,截至2020年5月,化工中間體價格指數上升為589.59?;ぴ纤幊杀九c中間體的價格呈強相關,當中間體的供給收縮價格上升,化工產商便將成本轉移到下游,化工產品價格不斷攀升。

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      我國化工中間體作為生產11個大類精細化工產品的中間產物,受下游醫藥、農藥、染料等需求影響大,近年來受環保壓力等影響,我國化工中間體生產趨于綠色生產,升級生產方向發展,2020年受疫情影響,醫藥市場爆發,受醫藥市場需求,醫藥中間體需求爆發,帶動化工中間體行業發展,未來我國化工中間體生產方向仍然是朝著綠色、安全、升級方向發展。

       


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